在夏季巡演即将开始的前夕，马戏团的老板兼创始人突然离开人世。为了挽救接下来的演出季，剧团决定找回老板的大女儿凯特。虽然凯特已经离开马戏团十五年之久，但她还是接受了这个突如其来的请求，放下自己手头的活动重返马戏团。在途中，她巧遇了一个名叫维托里奥的意大利人。维托里奥对凯特充满好奇，同时也对马戏团的生活...