乌金是不丹一位年轻老师，但他不想教书，反而向往能去澳洲，成为一名流浪歌手。教育部为了安抚他，派他到「世界最高学府」任教，一个位于海拔5000公尺的「鲁纳纳国小」，当地不仅景色宜人，一年也只需上几个月的课…。经过8天长途跋涉后，乌金终于抵达「鲁纳纳国小」，才发现自己被放逐在一个完全远离舒适生活圈的环境...

事物在寂静的癫狂中支离破碎。三条生命和一块空白里程碑。无处可去。一切都被困在由阳具和面具构成的错综复杂的世界里...

每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘俗的人打探彼此底细、无法抵抗原始的欲念。这是真实与虚假的界线，生与死的空隙，面具拿下即是毁灭。 　　以...