行游乐工伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在老婆去世后决定出发寻找本身的师长教师格拉大年夜师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富平易近·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Nú?ez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他进修拉手风琴的身手...