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刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡...