片子一开端，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李美满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。 　　“宫本武藏到了很老的时刻，有一个年青人来挑衅他。他们约好第二天正午在山上决战。然则宫本武藏一向到太阳到了西边才出现。年青人异常朝气，宫本武藏背对著阳光，在决战的关键时刻，有意让年青人对著刺目刺眼的阳光，一刹时把他杀了...