历经千山万水，傅天麟与甄秋水带同铁剑，终寻得麟师叔丹心剑客丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好允诺置身事外。麟被逍打下山崖，大难不死，得大觉神尼指点剑术，武功大进。黄山大会之日，丹现身将他之前换掉的真铁剑交给麟。麟得宝剑配合，重创邪派，此时丹揭露身份，原来他就是水师...