影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：　　牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介饰）与女孩登世（内村レナ饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世...

　　明治６年、没落士族の娘・神保雪は、金貸しの谷村伝兵ヱの借金のカタに、アメリカ公使・ロングの洋妾として売られるいつしかロングに身も心も開いていくお雪だったが、帰国命令が下りたロングは妻子の待つアメリカへ帰国傷心のまま町の遊郭へと身を沈めるお雪の前に、かつての許婚・片桐数馬が現れる西洋医学を学ぶ彼に...