约翰生性诚实且浪漫，而麦可则粗心又不忠，他们同在父亲的私人诊所担任外科医生约翰疯狂的爱上了诊所内的俏护士普利希拉，但麦可却背叛他决定要与普利希拉结婚。心碎之余，约翰决定搬到加拿大，不过麦可想把诊所转变成整形外科的计画却让他们面临了破产的命运，使得约翰不得不回来拯救老父亲诊所，但一心只想卖掉诊所来还清...

圣诞老人不想退休，但是规则神圣不可侵犯：他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，而且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，但是他对自己缺乏信心，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗...