一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局...

十年前，“大崩塌”对世界造成了严重破坏，并导致了神秘的混血儿的出现——出生时半人半兽的婴儿。由于不确定杂交种是病毒的起因还是结果，许多人害怕并猎杀它们。一个名叫格斯（克里斯蒂安·康弗里饰）的鹿角男孩在与世隔绝的森林安居了十年后，机缘巧合地与一个四处流浪的名叫杰珀德（农索·阿诺齐饰）的独行侠交上了朋友...