塔湾村青年葛二蛋，本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，完成“炸炮楼”的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄…...

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越来越大，不过此时却收到泥菩萨又一...