本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。 时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争...

因为父母被调往了海外就职，不想跟着出去的相泽佑一（杉田智和配音）寄宿到了阿姨水濑秋子和她女儿名雪家里。时隔七年，再次来到这个北国小镇的佑一本应有记忆点，可是真实的情况确是毫无记忆。在这个小镇，他邂逅了各色少女。有总是元气满满、迷糊的月宫亚由（堀江由衣配音）；有擅长料理喜爱猫咪的名雪（国府田麻理子配音...

绰号“无限”的少女美代（志田未来配音）从不掩饰对少年日之出（花江夏树配音）的好感，她在一次祭典上获得了可以变成猫的面具，并以此来接近日之出。随着交流的深入，美代越来越陷入作为猫与日之出接触的状态，并最终无法变回人类，而此时，日之出也发现了自己对于美代的感情，他发现真相后，展开了帮助美代从猫变回人类的...

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